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集富亚洲周政宁:二次创业者最能打动VC

作者:网络 | 来源:哈尔滨师范大学 郑德杨 官方网站 ☆ 郑德杨·小逗丁 欢迎您 | 时间:2009-01-11 | 阅读权限:游客身份 |
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    作为集富亚洲执行董事,以及北中国地区主管,周政宁最近又将投出近千万美元的资金——手头两个案子即将Close,而另外又有几个新的案子在看。在陆续投了3G门户、土豆网、安博教育之后,集富下半年又会播下新一轮种子。10月30日,ChinaVenture拜访了周政宁,就目前关注的项目、领域和热点问题进行了访谈。
 
  访谈提要:

  投资规模: 60%资金会投资早期和中期公司,40%投资后期公司。一般初期公司投资规模在300到400万美元,后期公司投资规模在500万到600万美元;

  关注重点:商业模式并不是重点,关键是创业团队怎么去做。公司管理才是最应该学的,而不是模式;

  偏好项目:竞争对手比较少、传统行业和互联网相结合的这种项目,关键是要发现中国个人消费者在哪个方面舍得花钱;

  偏好团队:二次创业者。比如最近上市的如家、新东方,他们的团队都很有创业经验。第一次创业的人除非背后有很强大的资源,不然公司发展会比较慢。

  ChinaVenture:最近有没有新案子Close?

  周政宁:有一个高尔夫方面的案子。这个案子看得比较久了,大概今年4、5月份就在接触。高尔夫是国内发展很迅速的一个产业,很多人都想打高尔夫,但是都觉得贵,而且缺乏专人指导。

  目前中国有近100万人会打高尔夫,希望学习打高尔夫的人更多,预计有3000万人左右。对于顶端的100万用户市场,由于竞争激烈,这个公司不去关注,它只关注底层这3000万用户。类似携程的模式,通过和全国80多个球场签合同,这个公司为希望打高尔夫的人提供各种相关优惠服务。

  还有一个做IM(即时通信)机器人(AI Bot)的项目也快Close了。

  ChinaVenture:到现在为止,第三期基金都投资了哪些案子?

  周政宁:土豆网、3G门户、安博、MadHouse、玺诚数码、PPG等。

  ChinaVenture:Jafco还投了江西赛维LDK?

  周政宁:还没有Close,预计明年在Nasdaq上市。由于太阳能的产业链很长,所以我们投资了CSI(加拿大太阳能)、LDK.我听说江苏一带还会有两家规模稍小的太阳能企业准备上市。

  ChinaVenture:最近PacificNet收购了摩网20%股份。据说摩网是由于免费Wap业整体低迷,资金匮乏,不得不出售股份。Jafco投资的3G门户是否遇到类似的资金问题?

  周政宁:个人感觉现在整体Free Wap业都会存在资金问题。Jafco选择的Wap公司必须有很大的用户群。目前我还是在看Wap类的案子,但是投资与否要取决于价格。

  ChinaVenture:个人喜欢看什么样的项目?

  周政宁:要竞争对手比较少的行业。如果要投那种竞争对手很多的行业,每一家企业背后都有一家VC支持,需要拼资金、拼人,消耗太大,成功率比较低。像ChinaCache这种,全国只有一家,所以我投资的时候很放心。可能和我背景有关,我是做会计师出身的。

  具体来讲,我个人喜欢传统行业和互联网相结合的这种项目,就像刚才说的高尔夫那样的案子。关键是要发现中国个人消费者在哪个方面舍得花钱。

  最近我在看一个通过买东西、积分储蓄的项目,类似于积分卡的形式。比如经常坐飞机的人,可以通过里程积累换钱,或者换一点生活用品。这个业务在国内还处于空白,或者说还没公司做得很大。

  ChinaVenture:这个项目和信用卡的模式很像。

  周政宁:对。但是很多信用卡公司是把这个业务外包给其他公司的,而且不光信用卡的Credit累计可以换东西,打手机累计时间,坐飞机累计里程都可以。

  ChinaVenture:还看好什么行业?

  周政宁:旅游业,尤其是高端客户的出国旅游。最近在接触一个公司,已经谈了超过半年的时间,可能明年会投资。

  境内旅游行业里国旅、中青旅处于龙头地位,竞争很激烈。这个公司只做出境游,在出境游行业里,国旅、中青旅不见得在海外市场有很好的网络。比如现在有很多个人希望去美国旅行,不跟旅行团,这个公司就可以在网上为这种个人用户提供各种相关服务。

  ChinaVenture:个人出境游用户群会不会比较少?

  周政宁:刚开始会比较少。但是现在很多企业在国外对员工培训,所以现在公司主要做企业出境服务。个人用户市场需要培养。

  ChinaVenture:很多VC看好的模式都是在国外已经成功的,搬到国内来做。

  周政宁:模式并不是重点,关键是创业团队怎么去做。我觉得公司管理才是最应该学的,而不是模式。

  ChinaVenture:和创业者沟通时,最常问的一个问题是什么?

  周政宁:问创业者他自己投资了多少钱给这个项目。创业者对自己的项目都不投资,说明对项目没有信心,我就更不会投资了。同时,问这个问题还能知道创业者的经营能力如何。在资金不多的情况下,创业者如果能撑一两年,说明他管理资金很有一套。

  个人感觉现在互联网创业者给自己的项目只投资很少钱,可能10万左右,但是融资时要价却很高。

  ChinaVenture:除此之外呢?

  周政宁:创业团队在一起合作有多长时间,创始人是如何请这些人加入团队的,创始人如何扩大自己的团队。团队的CEO能不能容纳有才华的人和他一起工作是很重要的。每个人能力有限,创业者能管理50人的团队不代表他能管理100人的团队。

  ChinaVenture:什么样的创业者最能打动你?

  周政宁:二次创业者。比如最近上市的如家、新东方,他们的团队都很有创业经验。第一次创业的人除非背后有很强大的资源,不然公司发展会比较慢。

  ChinaVenture:Jafco在创业公司高层股东里处于什么角色?

  周政宁:比较重要的小股东(Significant Minority),差不多占股份在10%以上。我投资不会超过800万美元。

  ChinaVenture:投资规模一般在什么范围?

  周政宁:集富亚洲60%基金会投资早期和中期公司,40%基金投资后期公司。一般初期公司投资规模在300到400万美元,后期公司投资规模在500万到600万美元。

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